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Planificateur financier

Banque Nationale

C'est un Contrat job à Repentigny, QC publiée le janvier 23, 2023.

Lieu de travail : Repentigny, Québec Présence : Hybride

Statut : Permanent
Horaire : Temps plein

Une carrière de Planificateur financier à la Financière Banque Nationale, c’est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d’expertise de la planification financière. C’est travailler en synergie avec l’équipe en conseillant de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l’atteinte de ses objectifs de vie !

Ton emploi

  • Rédiger des rapports de planification financière pour les clients des conseillers en placement.
  • Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière.
  • Comprendre les enjeux d’affaires, identifier les besoins des intervenants et proposer des stratégies afin de soutenir la réalisation des activités en tenant compte de la diversité des dossiers.
  • Collaborer étroitement avec les partenaires d’affaires pour l’atteinte des objectifs, incluant les directeurs solutions de gestion de patrimoine, les directeurs régionaux, etc.
  • Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires.
  • Contribuer à l’amélioration des outils de planification financière.

Joins-toi à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine! Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve haut-delà de 850 conseillers en placement répartis dans plus de 85 succursales au pays, gérant les avoirs de plus de 260 000 clients.

Le Groupe conseil Paré St-Amand

Dans le cadre de tes fonctions, tu feras partie du Groupe conseil Paré St-Amand, une équipe composée de 7 professionnels dont la priorité est d’offrir un service de première qualité et l’atteinte des objectifs financiers de sa clientèle. Nous sommes animés par une passion commune: celle d’aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

En intégrant un des plus importants groupes en gestion de patrimoine de la Rive-Nord, tu pourras jouer un rôle important auprès d’une clientèle bien établie de plus de 700 millions d’actifs sous gestion. Le Groupe conseil Paré St-Amand est une équipe dynamique et en forte croissance depuis plusieurs années, au sein de laquelle tu pourras continuer de te développer dans un environnement de performance et une ambiance d’équipe agréable.

Travail hybride :

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Tu souhaites en savoir plus sur le poste? N’hésite pas à communiquer avec le gestionnaire François Pintal ou Luc St-Amand, conseiller principal en gestion de patrimoine pour le Groupe conseil Paré St-Amand.

Compétences requises

  • Titre/accréditation planification financière (Pl. Fin).
  • Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
  • Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière.
  • Connaissances du domaine de la gestion de patrimoine, des produits financiers, des régimes de pension et des divers produits d’assurance.
  • Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée.
  • Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes.
  • Excellentes aptitudes relationnelles en service à la clientèle et en communication.
  • Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière.
  • Très bonne connaissance des outils informatiques.
  • Facilité à communiquer en français.
  • Maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral, puisque tu desserviras une clientèle unilingue anglophone.

Tes avantages

Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches :

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Programme d’implication dans la communauté
  • Télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être.

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d’accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

Offre d’emploi publiée le : 2023-01-24
Date de retrait : 2023-02-07
Domaine d’emploi : Conseils et services en succursales
Numéro du poste : FIN009CK