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Conseiller senior en planification financière

Banque Nationale

C'est un Contrat job à Quebec, QC publiée le janvier 20, 2023.

Lieu de travail : Québec, Québec Présence : Hybride

Statut : Permanent
Horaire : Temps plein

Une carrière à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, c’est participer à la transformation pour avoir un impact direct sur le client. En tant que conseiller senior en planification financière, tu agiras à titre d’expert conseil auprès des conseillers en placement en majorité localisés dans la région de Québec. Vous bénéficierez également des conseils des autres experts en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins des clients.

Responsabilités principales

  • Rédiger des rapports de planification financière pour les clients des conseillers en placement (7 champs de la planification financière).
  • Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière.
  • Apporter un soutien en planification financière aux conseillers en placement (questions ad hoc et support sur les applications en planification financière et projections de retraite)
  • Identifier des occasions d’affaires.
  • Collaborer étroitement avec les partenaires d’affaires pour l’atteinte des objectifs, incluant les directeurs solutions de gestion de patrimoine, les directeurs régionaux, etc.
  • Collaborer étroitement avec les autres experts, incluant les planificateurs successoraux, les conseillers en matière fiscal, les spécialistes en assurances, etc.

Travail hybride :

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance.

Tu souhaites en savoir plus sur le poste et/ou les projets ? N’hésite pas à communiquer avec le gestionnaire Benoit Champagne.

Compétences requises

  • Titre/accréditation planification financière (Pl. Fin).
  • Maîtrise en finance ou en actuariat (M.SC. et/ou titre A.S.A) ou Diplôme d’Études supérieures et spécialisées en fiscalité (M. Fisc, DESS) ou avoir complété avec succès le cours « Indepth Tax course» de CPA Canada / ICCA.
  • Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
  • Minimum de 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière.

Compétences souhaitées

  • Connaissances du domaine de la gestion de patrimoine, des produits financiers, régimes de pension et des divers produits d’assurance.
  • Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée.
  • Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes (capacité à jumeler les subtilités des différents domaines de la planification financière).
  • Solides aptitudes relationnelles, en service à la clientèle et en communication.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

  • Assurance collective flexible

  • Régime de retraite généreux

  • Régime d’acquisition d’actions

  • Programme d’aide aux employés et à leur famille

  • Services bancaires préférentiels

  • Initiatives favorisant l’implication dans la communauté

  • Service de télémédecine

  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d’accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

Offre d’emploi publiée le : 2023-01-20
Date de retrait : 2023-02-03
Domaine d’emploi : Conseils et services aux entreprises
Numéro du poste : ADV002CH