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Adjointe ou adjoint administratif – services financiers

GIT

C'est un Contrat job à Quebec, QC publiée le juin 3, 2021.

Adjointe ou adjoint administratif – services financiers

Poste permanent, temps plein 37,5 h/sem., horaire flexible

Jean-François Giroux, spécialiste en recrutement, affiche actuellement un poste pour Cité de Montcalm Gestion financière.

Cité de Montcalm Gestion financière (CDMGF) est un cabinet de services financiers en pleine croissance affilié au centre financier SFL Québec | Mauricie | Appalaches. CDMGF se distingue par son esprit de collaboration, son désir de mettre à profit les talents de chacun et son service client hors pair.

Responsabilités liées au poste :

  • Effectuer la gestion de l’agenda : la prise de rendez-vous avec les clients existants, inscription des rendez-vous à l’agenda, suivi de confirmation de rencontre avec les clients
  • Préparer les dossiers de rencontre client et veiller à l’application de la conformité dans les pratiques d’affaires selon les règles et les lois en vigueur
  • Assurer le service à la clientèle (répondre aux demandes des clients par téléphone ou par courriel, résolution de problèmes, relance des clients)
  • Faire le suivi administratif des transactions en assurance et en placements en utilisant les outils technologiques
  • Accomplir différentes tâches administratives telles que le classement des relevés et des dossiers, le traitement du courrier, etc.
  • Effectuer les activités opérationnelles du cabinet à l’aide du CRM Equisoft
  • Création des fiches clients, numériser, centraliser, organiser, noter toutes les informations reliées à la bonne gestion des fiches clients
  • Alimentation des fiches clients et gestion des opportunités
  • Former de nouvelles ressources à effectuer les tâches énumérées précédemment
  • Développer des outils de formation et d’évaluation des acquis.

Compétences recherchées :

  • Excellente capacité de communication téléphonique (prendre les appels, contacter les clients);
  • Excellente maîtrise du français
  • Excellente maîtrise des outils informatiques (suite Microsoft Office)
  • Atout : Posséder un permis en épargne collective et/ou en assurance vie
  • DEP ou AEC en administration, secrétariat, bureautique ou tout autre domaine d’étude pertinent
  • Expérience dans un domaine pertinent à l’emploi (un atout)

 

Avantages:

Environnement de travail stimulant avec une ambiance de travail exceptionnelle au sein de laquelle vous pourrez développer votre plein potentiel. Télétravail en période de pandémie. Alternance télétravail-présentiel lors du retour à la normale. REER collectif. assurance collective. Trois semaines de vacances dès la 1re année, etc.

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitæ, en toute confidentialité, à l’attention de Jean-François Giroux pour ce poste basé à Québec secteur Lebourgneuf.

418 704-7125

jfg@jean-francoisgiroux.com

www.jean-francoisgiroux.com