Adjoint.e administratif.ve-services financiers

Jolicoeur | Lapierre Gestion Financière est un cabinet de planification financière dynamique et compétent, spécialisé dans la sécurité financière des professionnels exerçant leurs activités dans le domaine du droit.

Pour assurer sa croissance, le cabinet est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve).

* Possibilité de télétravail. La formation se fera par visioconférence (TEAMS) et/ou en présence au bureau.*

Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf avec stationnement gratuit. Tous les services à proximité: gym, resto, garderie, pistes cyclables, métrobus, un club social, bref, un milieu de vie!

Les principaux défis à relever :
Volet collaboration:

-Effectuer la gestion de l’agenda : la prise de rendez-vous avec les clients existants, inscription des rendez-vous à l’agenda, suivi de confirmation de rencontre avec les clients;

-Préparer les dossiers de rencontre client et s’assurer de la conformité de ceux-ci selon les règles et les lois en vigueur;

-Assurer le service à la clientèle (répondre aux demandes des clients par téléphone ou par courriel, résolution de problème, relance des clients);

-Faire le suivi administratif des transactions en assurance et en placements en attente de règlement en utilisant les outils technologiques;

-Accomplir différentes tâches administratives telles que le classement des relevés et des dossiers, le traitement du courrier, etc.;

À l’aide du crm Équisoft SFL :

-Création des fiches clients, numériser, centraliser, organiser, noter toutes les informations reliées à la bonne gestion des fiches clients;
-Alimentation des fiches clients et gestion des opportunités.

Compétences:
-Autonomie et débrouillardise;

-Initiative et sens de la collaboration;

-Capacité à travailler sous pression avec des échéances courtes

-Excellente capacité de communication téléphonique (prendre les appels, appeler les clients);

Formation et connaissances:
-DEP ou AEC en administration, secrétariat ou en bureautique;

-Excellente maîtrise du français;

-Excellente maîtrise des outils informatiques (Suite Ms Office);

–Atout : Posséder un permis en épargne collective et/ou en assurance de personnes